У Нью-Йорку починають знаходити людські тіла. Поліція вважає, що це справа рук серійного вбивці, який знайомиться в барах з геями, після чого ґвалтує їх і вбиває. Офіцеру Стіву Бернсу, зовні схожому на жертв, доручають впровадитися у середовище гомосексуалів і спробувати встановити особу нічного різника. Бернс погоджується стати підсадною качкою і під виглядом випускника художньої школи Джона Форбса починає відвідувати місцеві гей-бари.
