Фільм складається з трьох частин. Головний герой першої частини — Богдан. Агресивний та ворожо настроєний до навколишнього світу парубок, який очолив угрупування скінхедів. У другій частині розповідається про останнього представника злочинного клану Кале, який вчинивши помилку, не може отримати захист навіть від свого впливового дядька. У центрі третьої частини — талановитий художник Граф. Він був змушений кинути навчання в художній академії та йти в армію. У всіх них зовсім різні долі, але обставини зведуть їх разом.
