Орго — садист і господар цирку — знівечив свою дружину після того, як вона застукала його з іншою жінкою. Їх юний син Фенікс був тому свідком. В результаті психічної травми він був відправлений до лікарні. Через 12 років хлопець втікає звідти та знаходить свою ще живу, але безруку матір. Сам того не бажаючи він стає «руками» своєї знівеченої матері та чинить вбивства за її наказом.
