En ung konststuderande förlorar sitt kreativa självförtroende. Hennes problemtyngda föreläsare kämpar med mörka visioner som tycks genomsyra hans kusliga målningar. Efter att han försvinner under mystiska omständigheter sammanflätas deras öden på en farlig resa över mörka vatten bland märkliga och utomvärldsliga varelser.
