Jacob, en man som tror att han är en varg fångad i en människokropp, skickas av sin familj till en klinik där han tvingas genomgå allt mer extrema former av "helande" terapier i händerna på Djurskötaren. Jacobs enda tröst är den gåtfulla vildkatten som han vandrar runt med på sjukhuset mitt i natten. De två bildar en osannolik vänskap som utvecklas till en förälskelse.
