Wang är illusionist och behärskar till fulländning den kinesiska konsten att skifta ansiktsmasker, något som han också försörjer sig på. Men han är gammal och bortsett från sin lilla apa, helt utan sällskap. Han bestämmer sig för att skaffa en pojke som medhjälpare och efterträdare. Det blir inte så. Han tar, utan att förstå det, hand om en flicka, något helt oacceptabelt. Inget blir som han tänkt.
