Frank verkar utåt sett både vara klok och vuxen. Han har ett respektabelt arbete på en ansedd advokatbyrå och är gift sedan åtta år med vackra Nenne. Men under ytan bubblar hans osäkerhet och rädsla över att när som helst avslöjas som en bluff i vuxenvärlden. Frank lever i en drömvärld och tänker för mycket på sex och för lite på arbetet. Tänk om hans torra advokatkollegor och framförallt chefen anade vilka barnsliga tankar som snurrar runt i hans huvud. Och varför ska man hålla sig till en kvinna när världen är full av dem? På en vernissage hos bäste vännen Marcus, träffar Frank den 24-åriga konststuderande Sofia. Hon är ung och levnadsglad och de båda inleder ett förhållande...
