Након што је помогао Герди и Кају, симпатични трол Орм вратио се у своју земљу у којој не може да се помири са животом рудара на који је осуђен као ни са свакодневним неправдама које мора да трпи. Орм излаз види у венчању с принцезом па почиње свима да лаже како би до ње дошао. Али, са сваком лажи коју изговара, његов зли двојник, Снежни краљ, постаје све већи и јачи.
