Krásna ruská emigrantka, grófka Nataša (Sophia Lorenová), musí ujsť z Hongkongu, kde ju proti vôli nútili k prostitúcii. Skryje sa v osobnej kajute bohatého Američana Ogdena (Marlon Brando) a chce si ako čierna pasažierka vynútiť cestu do Spojených štátov. Diplomat Ogden však nie je z tých, čo sa dajú manipulovať, a hravo odoláva útokom Natašinho profesionálneho šarmu. Otázkou je, ako dlho?
