Neznámy čierny rytier privezie na kráľovský dvor vzácny dar, kúzelné zrkadlo, ktoré pravdivo odpovedá na všetky otázky a daruje ho kráľovnej. Zdá sa nepremožiteľný, keď porazí všetkých rytierov a hrdinov na dvore, a záhadný, pretože nikdy neodloží svoju zbroj. Nikto o ňom nič nevie, ale vyzerá to, ako by bol do kráľovnej zamilovaný. Toho chce kráľovná využiť a prikáže mu, aby zabil dievča Snehulienku, pretože zrkadlo tvrdí, že je krajšia ako kráľovná. On to však nedokáže a nechá Snehulienku utiecť. Tá sa v hlbokom lese stretne s trpaslíkmi a nájde skrýšu v ich chalúpke. Lenže kráľovná má kúzelné zrkadlo a veľmi skoro zistí, nielen to, že Snehulienka stále žije, ale tiež to, kde sa ukrýva. Kráľovná sa rozhodne, že ju sama raz a navždy odprace z cesty pomocou otráveného jablka. Lenže Snehulienka má veľa ochrancov, ktorí sú pripravení ju brániť...
