Aztécky veľkňaz Flathouani stojí nad telom doktora Sternaua a princezná Karja sa ho pokúša presvedčiť, aby odvážneho muža nezabíjal, pretože jej pred časom zachránil život a nemôže si pamätať cestu, ktorou sa dostal do jaskyne s pokladom. Veľkňaz nakoniec súhlasí, a tak muža spoločne vynesú von. Jeho telo nájdu Chichimekovia vedení Čiernym jeleňom, ktorý má so Sternauom nevyrovnané účty. Našťastie sa včas objavia doktorovi priatelia a po krátkom boji zraneného oslobodia. Svedkom jeho záchrany je aj bývalý kapitán Verdoja, ktorý chce Sternaua zabiť, a tak sa spojí nielen s Čiernym jeleňom, ale i z francúzskym generálom Bazainom. Stretne sa s Jozefou a spoločne začnú spriadať plány, ako sa raz a navždy zbaviť Sternaua a súčasne sa zmocniť aztéckeho zlata.
