V roku 1836 sa skončila vojna s Mexikom a vznikla nová Texaská republika. Prezident Houston aktívne pracuje na tom, aby sa táto republika stala súčasťou Spojených štátov amerických. Povstalci podporovaní cudzou mocnosťou však zosnovali prevrat. Houston preto vyšle Erasta "Hluchého" Smitha a jeho spolupracovníka Johnnyho Earsa, aby sprisahancov zastavili. Dvojici sa podarí nenápadne preniknúť do Austinu ovládaného povstalcami a dokonca šikovne využijú Smithovu hluchotu, aby hrali v ich prospech. Úlohu im však nečakane skomplikuje hviezda miestneho verejného domu, kráska menom Susie, s ktorou by si Johnny vedel predstaviť spoločnú budúcnosť...
