Mississippi, tridsiate roky. Traja trestanci Everett Ulysses McGill, Pete a Delmar, vzájomne spútaní, zdrhajú z basy krajinou v nádeji na nájdenie pokladu o výške 1 200 000 dolárov. Na ceste stretávajú bluesmana Tommyho Johnsona, ktorý sa k nim pripojí a spoločne u miestneho hudobného vydavateľa nahrajú pesničku, ktorá sa stane cez noc hitom juhu. Lenže získať poklad a v zdraví prežiť extempore s Kuklux klanom a nekompromisným policajným prenasledovateľom nebude práve hračka...
