V roku 1890 žili na malom ostrovčeku v Južnej Amerike dva misionári, otec Pedro de Leon a otec G. Ich misionárska činnosť sa však trochu vymykala bežným postupom, čo malo za následok, že na nich chodili biskupovi pravidelné sťažnosti. Otec Pedro a otec G sa práve chystajú na cestu loďou, počas ktorej chcú predať papagáje a korenie a za utŕžené peniaze priviezť svojim ovečkám všetko, čo potrebujú. Keď dorazia k cieľu svojej cesty ale zistia, že guvernér, markíz Gonzaga, svojvoľne znížil cenu korenia, a to tak, že miestni obyvatelia budú ešte chudobnejší, než sú teraz. Obaja bratia ošetrujú chorých a hovoria o tom, že tých, ktorí sa snažia obohatiť na úkor iných, čaká peklo...
