Princezná Polly to nemá ľahké. Odkedy jej brat pred rokmi zmizol, v kráľovstve vládne smútok. Kráľ neznesie smiech. Princezná Polly však miluje žartovanie a rozveseľovanie druhých. Keď raz rozosmeje muža po svojom boku na spomienkovej slávnosti na pamiatku princa, jej smiech ako lavína zavalí celé okolie. Polly musí opustiť kráľovstvo. Hranicu súčasne prekračuje dobrodruh Leif. Chce čo najrýchlejšie prejsť týmto údolím smútku, ale osud to zariadi inak. Čarovná starenka spája a inšpiruje mladých ľudí. Podarí sa im spoločne premeniť budúcnosť krajiny a zbaviť ju bremena smútku?
