Гангстерские банды Сакура и Оцуки завладевают армейским имуществом с базы США — и остаются ни с чем: грузовик угнала ещё одна, чужая банда. Полиция сумела поймать только одного человека из этой банды, Манабэ. Манабэ отпущен под залог, и детективы из Агентства 23 начинают большую игру. Детектив Тадзима прикидывается бандитом и спасает Манабэ от мести гангстеров Сакура и Оцуки. Манабэ приводит Тадзиму к своему боссу Хатано. Несмотря на недоверчивость Хатано, Тадзима начинает участвовать в деятельности банды, но наталкивается в клубе на танцовщицу Салли, которой известно, что он детектив.
