История происходит в 1905 году в вымышленной европейской стране Апфелланд, которая граничит с Германией, Россией и Аcтро-Венгрией. Главный герой — четырнадцатилетний мальчишка Вергиль Штраус случайно спасает девочку, удерживаемую в плену, Фриду Ленбах, чем, как водится, наживает себе кучу неприятностей, так как Фрида знает местонахождение некого загадочного супер-оружия, завещанного ей дедом, и за ним охотятся разведывательные службы различных государств.
