John Leary(Danny Devito), um palhaço profissional cuja mulher morre em um acidente de carro. Ele deve, então, cuidar de seus dois filhos pequenos. Amoroso, mas imprestável no trabalho do dia-a-dia como um pai, a culpa cai no atrapalhado Jack the Bear (Robert J. Steinmiller Jr.). A consciência de John, e uma quantidade considerável de álcool, o leva a denunciar um candidato neofacista em seu programa infantil. Tudo piora quando seu filho mais novo, Dylan (Miko Hughes), é seqüestrado.
