Na stolicę Majów Chitzen Itza napada indiańskie plemię pod wodzą Hunac Ceela. W bitwie ginie król Majów, Balam VIII. Jego syn Balam IX postanawia wraz ze swoim ludem uciec przed najeźdżcami. Po opuszczeniu półwyspu Jukatan i przepłynięciu Zatoki Meksykańskiej lądują na ziemiach innego plemienia Indian, rządzonego przez Czarnego Orła. W walce z Balamem Czarny Orzeł zostaje uwięziony, a kapłani Majów żądają złożenia go w ofierze bogom. Tymczasem do nowej ojczyzny Majów zbliżają się hordy Hunac Ceela, zagrażając nie tylko im ale także plemieniu Czarnego Orła ...
