Peter, Andrea i Ricardo dołączają do armii krzyżowców i przybywają do Ziemi Świętej. Wkrótce tracą złudzenia co do intencji większości uczestników krucjaty. Zamiast walczyć z Saracenami, przewodnicy kierują impet ataku rycerzy przeciw Żydom. Przybysze z Europy szybko i krwawo rozprawiają się z obrońcami i zdobywają bogate łupy. Wśród jeńców jest młoda Żydówka Rachela, która przed napaścią w tajemnicy studiowała Torę. Andrea zakochuje się w dziewczynie. Trzej przyjaciele buntują się przeciw okrucieństwu rycerzy z oddziału, z którym wędrują.
