Nowojorski detektyw Steve Burns (Al Pacino) otrzymuje od szefa (Paul Sorvino) zadanie schwytania brutalnego seryjnego mordercy, który na swoje ofiary wybiera homoseksualistów. Burns zaczyna pracować pod przykryciem. Udając geja, staje się częścią ich wspólnoty. Jego wygląd pasuje do profilu ofiar. Czy uda mu się odnaleźć sprawcę? Pewne jest tylko to, że ta sprawa zmieni całe jego życie.
