Al jaren probeert Hak-soo door te breken als rapper, zonder veel succes. Tijdens een van zijn audities voor een televisieshow krijgt hij een telefoontje dat zijn vader vanwege een hartaanval in het ziekenhuis ligt. Met frisse tegenzin keert hij voor de eerste keer in tien jaar terug naar zijn geboorteplaats Byeonsan. Bij zijn ontmoetingen daar met zijn vader en met vroegere klasgenoten komt veel oud zeer bovendrijven…
