Paul Mangis is een hedendaagse Britse kunstenaar die de neiging heeft om in het verleden te leven. Hij heeft zich omringd met kunstwerken uit de Renaissance. Paul is geobsedeerd door het idee dat hij en zijn vriendin Mifanwy Conway reïncarnaties zijn van twee geliefden op een eeuwenoud schilderij. Pauls waanideeën leiden uiteindelijk tot moord.
