Fred (Ian McShane) is een schrijver die in Italië leeft van het geld dat hij heeft verdiend met het schrijven. Hij is getrouwd met Millie, maar gaat maar al te graag vreemd met diverse Italiaanse schoonheden. Millie wordt moe van het alleen zijn en zoekt contact met twee Italiaanse Don Juans, maar wanneer Millie Grant Granite ontmoet is het liefde op het eerste gezicht.
