Een Engelsman, John Morgan, leeft 30 jaar tussen de Sioux Indianen. In 1874, wordt goud ontdekt in de Zwarte Heuvels, het land dat aan de Sioux is gewaarborgd. Blanke provocateurs proberen om de Sioux ertoe aan te zetten om het verdrag (zodat de volledige oorlog resulteren zal in dat het land niet meer onder Sioux controle is) te breken. Nu is de taak van John Morgan om de boel niet uit de hand te laten lopen.
