Fòrmicon trova un secondo disco d'oro, contrassegnato da rune aliene, come quello che Megatron rubò su Cybertron. Così il leader dei Predacon propone a Black Jack di stringere una tregua mentre Tarantulas è determinato a lasciare il pianeta. Per capire le reali intenzioni di Megatron, i Maximal mandano Tigertron nella sua base e scoprono i suoi piani. Maximal e Predacon combatteranno sforzandosi di non rompere la tregua concordata.