Il tenente Caldwell giunge a Forte Klig: qui ritrova Revere, la compagna d'infanzia di cui è innamorato, ma non John, l'amico di allora. John, figlio di un'indiana, si è messo a capo della tribù dei Seminole col nome di Osceola. Il maggiore Degan vorrebbe sterminare gli indiani e sia Caldwell che Osceola saranno, in diversa misura, vittime del suo odio per i pellerossa.
