Damodar, a gonosz varázsló rettegésben tart mindenkit és az Izmer király elleni háborúra készül. Az uralkodó segítségére Berek, a kiváló harcos és Melora, a fiatal varázsló siet. Õk veszik fel a harcot Demodar seregével, a sárkányokkal. Vajon elég lesz-e az erõfeszítésük arra, hogy legyõzzék a gonoszt? Ráadásul, ha felébred az alvó fekete sárkány, minden elpusztulhat Izmer királyságában.
