Szindbád, minden idők legismertebb hajósának fergeteges kalandjai egy furcsa szigeten kezdődnek. A "sziget" hirtelen megelevenedik, és kiderül róla, hogy valójában egy alvó tengeri szörny háta. Szindbád és társai ettől kezdve egyre izgalmasabb kalandokba keverednek. Utazásaik során eljutnak az Óriásmadár szigetére, a Gyémántok völgyébe. Tengeri kalózok támadnak rájuk, és foglyul ejti őket Küklopsz, a félszemű óriás. A bátor tengerészek vakmerő szökést tervelnek ki.
