Negyven évvel ezelőtt a countryzenész Bloodworth hátat fordított a családjának, elhagyta a feleségét és a gyermekeit. Nyughatatlan természetétől hajtva nekivágott az országútnak, bekóborolta szinte egész Amerikát. Élete végéhez közeledve most visszatér Tennessee eldugott sarkába, ahol mintha megállt volna az idő. Bloodworth szembesül tettének következményeivel, a volt felesége szétesésével, a három megkeseredett fiával. Egyetlen vigasza Fleming, a sosem látott unokája. Ám amikor a fiú találkozik álmai asszonyával, Bloodworth úgy érzi, az élet ismétli önmagát.
