Kiárad a Szajna, a város elnéptelenedik. Gaspard, az énekes különös hangokra lesz figyelmes, majd észreveszi, hogy a hangok egy súlyosan sérült sziréntől származnak. Lula, a sellő csak éteri hangzású énekével tudja magát megvédeni a férfiaktól, akikről nagyon rossz emlékeket őriz. Hangjától a megbabonázott férfiak rövidesen meghalnak. Gaspard-ra már nem hat a varázslat, ugyanis szíve már összetört szerelmi bánatában. Elhatározza, hogy megmenti a sellőt, akin egyik áldozatának terhes felesége bosszút akar állni....
