Mumford egy kisvárosba érkezik és megnyitja rendelőjét. Hamar elterjed a hír, hogy a városka új agyzsugorítója milyen nagyszerű munkát végez - mindenki elégedett, aki Mumford pszichológiai szaktanácsadásaira jár. Mumfordnak köszönhetően a városka magányos farkasai, az örök egyedülállók is párra találnak, a szomorúak megvigasztalódnak, a depressziósok boldogan ugrándoznak. Egyedül Ernestnek nem tetszik a dolog. Ő volt ugyanis Mumford érkezése előtt az egyetlen pszichológus a városban, és most, hogy a konkurencia ilyen népszerű, gyakorlatilag munka nélkül maradt. Ernest szerint valami nem stimmel. Nyomozni kezd Mumford után - szeretné megtudni, honnan jött, kicsoda valójában a titokzatos idegen, és főleg: van-e egyáltalán szakirányú végzettsége...
