Az 1900-as évek kezdetének Amerikájában játszódó történetben megismerjük Waltert, az utolsó fekete embert a megyében, akin kívül már mindenkit elüldöztek vagy megöltek a fehér helyiek. Ő is már csak felesége sírjához tud imádkozni, és reménytelenül várja vissza eltűnt kisfiát. Walter a körülményekkel dacolva passzívan harcol a fajgyűlölettel szemben, és nem hajlandó elhagyni szülőföldjét. Az egyre inkább saját világába menekülő férfi egy nap megismerkedik egy fehér kisfiúval, Charlie-val, akit magára hagyott rasszista apja. A kiszolgáltatott kisfiú és Walter egymásra találásának nehéz, de megható útját kísérhetjük figyelemmel a filmben.
