Timo megbecsült zongoraművész, ám a magánélete zátonyra futott. Egy nap idősebb, megviselt férfit talál az ajtaja előtt. Kiderül, hogy az apja, aki Timo hároméves korában elhagyta az országot. Azóta harmincöt esztendő telt el úgy, hogy nem találkoztak egymással. Leo egy örök szélhámos, pozitív életszemlélettel. Elmondja, hogy a zűrös ügyei miatt kellett lelépnie, és most visszajött, hogy átadja a fiának a rejtélyes örökségét, és válaszoljon a múlttal kapcsolatos kérdéseire. Együtt indulnak észak felé.
