Ο Κόμης Δράκουλας έχει καταφύγει στην Βοστόνη. Εκεί εμφανίζεται σε μια τελετή μαύρης μαγείας και απαγάγει την Ντολόρες. Παράλληλα μια ομάδα κυνηγών βρικολάκων είναι στα ίχνη του. Οι ημέρες περνούν και ο Δράκουλας αδυνατεί να πιει το αίμα της όμορφης Ντολόρες. Ένας δυνατός έρωτας αναπτύσσεται μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να φέρουν στον κόσμο έναν γιο. Ο Διάβολος όμως μαθαίνει πως ο Δράκουλας του έκλεψε την νύφη και για να τον εκδικηθεί του αφαιρεί τις βαμπιρικές ιδιότητες. Οι ανθρώπινες ανάγκες του κόμη επιστρέφουν και έτσι ξεκινάει για την Νέα Υόρκη όπου εκεί ψάχνει μια γυναίκα βαμπίρ ώστε να τον μετατρέψει ξανά σε αθάνατο.
