Nachdem Zeus' Sohn Hercules im Alkoholrausch unkontrolliert um sich wütet und dabei seine eigene Frau und die Kinder erschlägt, wird er zur Bestrafung ins Exil in die Berge verbannt. Arius, treuer Hauptmann der Königsfamilie, muss mit ansehen, wie ein machtbesessener General nicht nur die royale Familie meuchelt, sondern auch seine zukünftige Braut, Prinzessin Theodora, entführt. In seiner verzweifelten Not wendet sich Arius an den gefallenen Halbgott Hercules, der in der Rettungsaktion eine einmalige Möglichkeit sieht, sich nach seinen schlimmen Taten zu rehabilitieren. Gemeinsam mit seinem Kampfgefährten Horace stellen sich Arius und Hercules ihren brutalen Widersachern in den Weg, um der Tyrannei endgültig ein Ende zu setzen.
