En varm fortælling om to umage venner, der har en ting til fælles: De føler, at de ikke rigtigt passer ind. Drengen Hugo drømmer om at få en hund. En dag møder han elefantungen Holger. Hugo ser ikke særlig godt, så han tror, Holger er en hund, og tager ham med hjem. Og nu opstår et venskab, der understreger, at ting ikke altid er, hvad de giver sig ud for; det afhænger af øjnene, der ser.
