Året er 1850. I de mørke skygger ved den lille by Allariz dukker pludselig en række kvindelig op, lemlæstede og tilsyneladende tappet for alle kropsvæsker. Sporene er meget sparsomme selvom de bestialske mord sker oftere og oftere. Et folkesagn om varulven fra Allariz sætter en skræk i folk. Men da den unge kvinde Barbara krydser veje med morderen ændres alt, og byens mest velhavende mand, fabrikanten Manuel Romasanta røber sin syge hemmelighed. En mand, som synes fuld af charme og med gode manerer, men som under overfladen gemmer et frygtelig og schizofrent væsen med en usvigelig drift til at dræbe - med tænderne!
