Tadahiko a Keiko se ztratí v lese, a ačkoliv jdou pokaždé jiným směrem, vždy se objeví na tom samém místě, nedaleko rybníka. Vyčerpaní, s přicházející bouřkou se po setmění rozhodnou následovat černou kočku, která je dovede k ruinám zdánlivě opuštěného domu. Tam Keiko narazí na starou ženu, která ji prokleje a předá znamení smrti. Tadahikovi nezbývá nic jiného, než povolat mnicha, aby provedl exorcismus a Keiko zachránil. Mnich však nejdříve Tadahikovi odvypráví příběh o původu více než sto let přežívající kletby, příběh plný zrady, chamtivosti a krveprolití. A tak to začíná.
