Филмът разказва историята на възрастен композитор, Тоm, който страда от тежка форма на деменция. Тъй като има болестта в продължение на години и се връща назад в детството си, той не си спомня почти нищо от своя зрял живот. Неговата музика, приятели, цялото негово минало, включително споменът за дъщеря му, са неясни в крехкия му ум. Всичко, което му е останало, е въображението на 10-годишно момче.
