1905 г. Джейн Калахан – красива американка, пише до сина си: кадет в престижна военна академия. 1885 г. Спомените й връщат времето с 20 години, когато тя пристига в Русия като помощничка на Дъглас Маккракън – вманиачен инженер, който се нуждае от подкрепата на Великия княз, за да подпомогне изобретението му – мощна машина за обработване на горите в Сибир. По време на своите пътешествия тя среща двама мъже, които променят живота й завинаги – красивия млад кадет Андрей Толстой и могъщия генерал Радлов, който е омагьосан от красотата й и поисква ръката й.
