Действието във филма се развива през 1977 г. в индустриалния град Джержинск Горки (сега - Нижни Новгород). Основните герои са Мишка и неговата приятелка Димка. Момчетата се готвят за приключения - риболов, спасяване на бездомно куче, което се развива в истинска детективска история с участието на измисления директор на училището и местните бандити. Събитията поставят децата пред избор, който животът им ще им поднесе: приятелство или дълг. Учителите искат да изключат Миша и Дима от пионерското дружеството за проваляне на представлението пред високопоставените началници. За тях се намесва Ленка, опитвайки се да предаде на всички, че спасението на един приятел с четири крака - това е пионерският подвиг.
