Пианистът - любител Нейт Холдън работи в класически джаз клуб през 50-те години на ХХ век. Той всяка вечер чува прекрасно пеене, но не може да разбере коя е ангелогласната тайнствена певица. Една хубава вечер Нейт разбира, че това е Хлое, момиче, което работи като гардеробиерка в съседния джаз клуб. Тя няма средства да се занимава професионално с музика и той решава да й помогне, като й преподава и упражнява вокалната й техника. От начало техните отношения са строго професионални, но колко дълго ще останат те такива?
