Филмът разказва историята на малкия Били Каспър, който не намира топлина и близост в родния си дом и училище и се принуждава да ги търси извън тях, в сближаване с животните. Той се заема с дресировката на едно соколче, което нарича Кес и си създава собствен свят, в който намира душевен комфорт и развлечение. Но това трае само до момента, в който брутално му отнемат соколчето. Били отново остава сам лице в лице с тежката си съдба...
